童诺保险计划书
童诺保险计划书 主要功能模块:
一、计划书制作
制作流程2种展示形式:
1、简易介绍产品列表页面》点击某个产品》显示制作计划书(产品详细介绍)》点击制作计划书》输入参数页面》生成计划书;
2、公司列表页面》点击某个公司》点击某个产品》显示制作计划书(产品详细介绍)》点击制作计划书》输入参数页面》生成计划书
二、保费测算:
1、测算公式:姓名+年龄+保费+保时=生成计划书;
2、测算流程:所有产品简要介绍页》某个产品具体介绍页》输入测算公式中的“条件数值”,便可进行计划书的制作;
3、测算公式的数据取值由管理员在后台手工录入。
三、投保预约
1、用户可以线上预约投保,只需要完成相关表单信息的提交,业务人员可根据提交的信息,去线下电话回访,进行签约等一系列的线下流程工作;
2、投保形式:姓名+年龄+电话+预约时间(平台设置)。
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